Petrobras Energía, filial argentina de la petrolera brasileña Petrobras, anunció ayer que emitirá Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2017 por 300 millones de dólares.
De acuerdo con una nota enviada por la compañía a la Bolsa de Buenos Aires, la suscripción pública de los papeles comenzará hoy y se extenderá hasta el próximo 2 de mayo.
Los bancos HSBC Securities de Estados Unidos y Morgan Stanley actuarán como agentes colocadores internacionales, en tanto que el HSBC de Argentina hará lo propio en la plaza local.
Esta emisión forma parte de un programa de ON de mediano plazo por un total de 2.500 millones de dólares aprobado en 1998 y que caduca el próximo año.
Los recursos obtenidos serán destinados a cubrir parte de las necesidades de financiación de Petrobras Energía para este año, calculadas en 635 millones de dólares.
La filial argentina del grupo estatal brasileño, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, registró el año pasado ganancias netas por 1.416 millones de pesos (455 millones de dólares), con un alza interanual del 46 por ciento.
Petrobras planea hacer inversiones en Argentina por un monto de 2.300 millones de dólares hasta el 2011.
La petrolera brasileña, la segunda más importante del país detrás de la hispano-argentina Repsol YPF, tiene acuerdos de asociación con la estatal argentina Enarsa para la búsqueda y explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima argentina, entre otros negocios.
